株式会社オプロ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：里見 一典、以下「オプロ」）は、クラウド帳票サービス「帳票DX」において、HubSpotユーザー向けの新サービス「帳票DX for HubSpot」の提供を開始することを発表します。本サービスの提供により、HubSpot上の顧客・取引データを活用した見積書・請求書などのビジネス帳票のワンボタン自動生成・配信が可能になります。

「帳票DX for HubSpot」について

「帳票DX for HubSpot」は、HubSpot上の顧客・取引・商品データを活用し、見積書・請求書・納品書などのビジネス帳票をワンボタンで自動生成・配信できるサービスです。
2026年5月にリリースしたMCP（Model Context Protocol）対応と組み合わせることで、AIエージェントへの自然言語指示による帳票自動生成も利用可能になります。

HubSpot連携の背景

HubSpotは、世界135カ国以上・約27万9,000社（2025年9月末時点）に導入されている CRM/MAプラットフォームです。「成長途上の企業（scaling companies）のためのプラットフォーム」を標榜しており、スタートアップから中堅BtoB企業まで、業種を問わず幅広く採用が進んでいます。 一方、商談成立後の帳票発行（見積書・納品書・請求書・検収書など）においては、CRMと帳票システム間でのデータ転記や手作業が発生するケースが多く、業務効率化の課題となっていました。このような課題に応える形で、オプロはHubSpot上のデータをそのまま活用して帳票業務を自動化する「帳票DX for HubSpot」の提供を決定いたしました

主な特徴

1. HubSpotのデータをそのまま帳票に活用

HubSpot上の顧客情報・取引情報・商品データを帳票テンプレートに自動で流し込み、見積書・請求書などをワンボタンで生成します。HubSpotの商談画面から操作するだけで、生成された帳票がHubSpotに自動添付されます。システム間でのデータ転記が不要になり、ヒューマンエラーの削減と業務スピードの向上を実現します。

2. 導入設定はオプロが対応、すぐに使い始められる

帳票テンプレートの作成からHubSpotとの接続設定まで、オプロが一括して対応します。お客様側での複雑な設定作業は不要で、自社固有の帳票フォーマットや書式を維持したまま、スムーズに利用を開始することができます。

3. AIエージェント対応との組み合わせでさらなる自動化を実現

2026年5月にリリースしたMCP対応と組み合わせることで、AIエージェントへの自然言語指示による帳票自動生成も可能になります。HubSpotをはじめとする複数システムのデータをAIが横断的に収集・整形し、指示から帳票出力までを一気通貫で自動化します

今後の展望

帳票DXは、Salesforce・SAP・SmartHR ・kintone に加え、HubSpotとも連携し、対応範囲をさらに広げます。オプロは今後も外部サービスとの連携を拡充し、利用するシステムやAI環境を問わず、帳票業務をシームレスに自動化できる環境を整えることで、日本企業の帳票業務のデジタル化と効率化を支援してまいります。

サービス紹介セミナーのご案内

本サービスの詳細について紹介するセミナーを開催いたします。HubSpotをご利用中のお客様をはじめ、導入をご検討の方はぜひご参加ください。

■HubSpot CRMからワンクリックで見積書を自動生成
　営業現場の生産性を高める帳票DXセミナー

HubSpotのレコード画面に配置した帳票ボタンをワンクリックするだけで、CRMデータを差し込んだPDF/Excel帳票を自動生成し、レコードに自動添付する仕組みをデモを交えてご紹介します。

　開催日時：2026年6月23日（火） 11:00〜11:30
　開催形式：オンライン開催（Zoom）
　お申込み：https://event.opro.net/seminar/formdx_hubspot.html

帳票DXについて

「帳票DX」は日本のビジネスに欠かせない帳票業務をデジタル化するサービスです。SFA/CRMなど業務支援ツールのデータを自由なデザインで帳票出力します。帳票DXのデザインツールは直感的な操作が可能で業務の内製化を支援するとともに、電子契約サービスやクラウドストレージ、AI-OCRと連携して後続プロセスの自動化も実現します。「AIマッピング」機能によって効率的にテンプレートを作成できるほか、電子帳簿保存法やインボイス制度などの法改正に対応することができます。
・サービスサイト：https://www.opro.net/service/formdx/

株式会社オプロ

オプロは「make IT simple」のミッションのもと、お客様の新たなビジネスや価値の創出を支援します。「Less is More」を開発指針とし、データオプティマイズソリューション・セールスマネジメントソリューションを通して最適なサービスを提供しております。そして、真のカスタマーサクセスを実現すべく、サービスを更に進化させてまいります。
・https://corp.opro.net/